Не вводите персональные данные, например имя клиента.
Отправка клиентам ссылки-приглашения
Укажите e-mail клиента в форме, отправьте ссылку-приглашение с адреса агентства на его языке, настройте шаблон письма и просматривайте отправленное.
В каждой форме можно хранить адрес e-mail клиента, к которому она относится. После того как адрес указан, вы можете в один клик отправить этому клиенту его защищённую ссылку-приглашение — с адреса вашего агентства, если вы его подключили, а если нет — от DS160.io от вашего имени — и в одном месте просматривать всё, что было отправлено по этой форме.
Предварительные условия. Этот процесс предназначен для владельцев и администраторов рабочего пространства Business. Чтобы отправить ссылку, в форме должен быть указан e-mail клиента. Отправка писем под вашим брендом (SMTP) необязательна: с ней письмо уходит с вашего собственного адреса, а не с адреса DS160.io.
Укажите e-mail клиента
Откройте форму и найдите поле E-mail клиента в обзоре формы. Нажмите карандаш для редактирования, введите адрес клиента и сохраните (Enter — сохранить, Escape — отменить). Адрес должен быть корректным e-mail; отправьте пустое значение, чтобы очистить его.
После сохранения адрес также отображается небольшой меткой в строке формы в вашем списке форм, чтобы вы сразу видели, к каким формам привязан клиент.
Отправьте ссылку-приглашение
Когда e-mail клиента указан, рядом появляется кнопка Отправить ссылку клиенту. Если вы не подключили письма под вашим брендом, под кнопкой появляется пометка о том, что письмо будет отправлено от DS160.io от вашего имени.
Нажмите её, подтвердите в диалоге — и платформа отправит вашему клиенту защищённую ссылку-приглашение. Это письмо:
- От вашего агентства — отправлено через ваш SMTP-сервер, если вы его подключили, а иначе от DS160.io от вашего имени. О том, как отправляется каждое письмо, о дневном лимите без SMTP и о том, куда приходят ответы клиентов, см. почта под вашим брендом.
- Простое текстовое сообщение со ссылкой вида
…/client-intake/<form>?token=…. Если вы настроили пользовательский домен, ссылка использует его. - На языке вашего клиента — письмо и форма приёма используют язык ссылки клиента по умолчанию, заданный в рабочем пространстве, чтобы сообщение соответствовало форме, которую видит клиент.
Ссылка действует столько дней, сколько задано по умолчанию в вашем рабочем пространстве: 30, если вы не изменили это значение. Если она истекла, в любой момент отправьте новую. Во время отправки кнопка показывает Отправка…, а затем Ссылка отправлена по завершении.
Если клиент не открывает ссылку, платформа может сама напоминать ему — см. автоматические напоминания о бездействии.
Значения по умолчанию для клиентских ссылок
Три настройки в Настройки рабочего пространства → Приём клиентов определяют, какими будут все новые клиентские ссылки:
- Язык ссылки клиента по умолчанию — язык, который клиент видит при первом открытии ссылки, и язык писем о ней. Клиент по-прежнему может переключить язык внутри формы.
- Срок действия ссылки клиента по умолчанию — сколько дней действует ссылка, от 1 до 365. Новые клиентские ссылки действуют 30 дней, если вы не измените это значение.
- Разрешить загрузку любого фото — принимать от клиента любое фото и проверять его самостоятельно, не требуя соответствия правилам DS-160 к фотографии. См. Хранение документов и автоматизация фото.
Значения по умолчанию применяются везде, где на платформе создаётся ссылка:
- Ссылка, отправленная кнопкой Отправить ссылку клиенту, использует все три.
- На страницах Создать ссылку для клиента и Новая форма DS-160 поля Истекает через (дни), Язык по умолчанию и Разрешить загрузку любого фото изначально равны значениям по умолчанию, и для конкретной ссылки их можно изменить.
Изменение значения по умолчанию касается только ссылок, созданных после него: уже отправленная ссылка сохраняет настройки, с которыми была создана. Ссылки, созданные через API, указывают собственные expiresInDays и defaultLanguage, поэтому эти значения по умолчанию к ним не применяются.
Если вы используете напоминания о неактивности, ставьте последнее не позже срока действия по умолчанию. Напоминание после него отмечается в настройках и доходит только до клиентов, чья ссылка была создана с более долгим сроком.
Настройте шаблон письма
По умолчанию мы составляем письмо-приглашение за вас. Чтобы отправлять собственный текст, откройте Настройки пространства → Коммуникация → Шаблоны писем для клиентов (Владелец/Администратор, бизнес-пространства). Шаблоны — это простой текст, и вы можете редактировать как тему, так и текст.
Шаблоны задаются для каждого языка. Выберите язык, напишите тему и текст и сохраните. При отправке ссылки мы используем ваш шаблон для языка ссылки-приглашения, заданного по умолчанию в вашем пространстве. Если для этого языка шаблона нет, мы используем наш встроенный шаблон на том же языке — но никогда ваш шаблон с другого языка.
Вставьте эти переменные в тему или текст, и мы заменим их при отправке письма:
{{clientLink}}— защищённая ссылка-приглашение. Обязательна в тексте; без неё шаблон сохранить нельзя.{{expiryDate}}— дата окончания действия ссылки цифрами в формате языка клиента:30.06.2026на русском,06/30/2026на английском. Без названия месяца, поэтому ничего не остаётся непереведённым.{{agencyName}}— название вашего агентства.{{formName}}— название анкеты.{{customerEmail}}— адрес электронной почты клиента.
По мере ввода редактор показывает предпросмотр с примерными значениями. Нажмите Сбросить к шаблону по умолчанию, чтобы удалить ваш шаблон для выбранного языка и вернуться к нашему встроенному тексту.
Просматривайте отправленное
Откройте Письма из обзора формы, чтобы увидеть историю писем формы по адресу …/forms/<form>/emails. Вы получите хронологический список всех писем, отправленных по этой форме, — получатель, тип, тема и время отправки, — и можете нажать на любую запись, чтобы прочитать текст сообщения.
Этот журнал включает отправленные вами ссылки-приглашения, а также уведомления формы от платформы (например, «готово к проверке» и сообщения об активности клиента). Он доступен только владельцу/администратору и ограничен вашим рабочим пространством и формой — он никогда не показывает письма других рабочих пространств или платформы.