ग्राहकों को उनका इनटेक लिंक भेजना

प्रत्येक फ़ॉर्म उस ग्राहक का ईमेल पता रख सकता है जिससे वह संबंधित है। एक बार सेट हो जाने पर, आप उस ग्राहक को उसका सुरक्षित इनटेक लिंक एक क्लिक में भेज सकते हैं — आपकी अपनी एजेंसी के पते से भेजा गया — और फ़ॉर्म के लिए भेजी गई हर चीज़ को एक ही जगह से देख सकते हैं।

पूर्वापेक्षाएँ। यह प्रवाह किसी Business वर्कस्पेस के स्वामियों और व्यवस्थापकों के लिए है। लिंक वास्तव में भेजने के लिए, फ़ॉर्म में एक ग्राहक ईमेल और वर्कस्पेस में अपने ब्रांड का ईमेल (SMTP) कॉन्फ़िगर होना आवश्यक है।

ग्राहक का ईमेल सेट करें

कोई फ़ॉर्म खोलें और उसके अवलोकन में ग्राहक ईमेल फ़ील्ड ढूँढें। संपादित करने के लिए पेंसिल पर क्लिक करें, ग्राहक का पता टाइप करें और सहेजें (सहेजने के लिए Enter, रद्द करने के लिए Escape)। पता एक मान्य ईमेल होना चाहिए; इसे हटाने के लिए खाली मान सबमिट करें।

सेट होने के बाद, यह पता आपकी फ़ॉर्म सूची में फ़ॉर्म की पंक्ति पर एक छोटे बैज के रूप में भी दिखाई देता है, ताकि आप एक नज़र में देख सकें कि किन फ़ॉर्म से कोई ग्राहक जुड़ा है।

इनटेक लिंक भेजें

ग्राहक ईमेल सेट होने पर, उसके बगल में एक ग्राहक लिंक भेजें बटन दिखाई देता है। यह तब सक्षम होता है जब आपके वर्कस्पेस का SMTP कॉन्फ़िगर हो — तब तक यह अक्षम रहता है और अपने ब्रांड का ईमेल सेट करने के लिए एक लिंक दिखाता है।

इस पर क्लिक करें, संवाद में पुष्टि करें, और प्लेटफ़ॉर्म आपके ग्राहक को एक सुरक्षित इनटेक लिंक भेजेगा। यह ईमेल है:

आपकी एजेंसी से — आपके SMTP सर्वर के माध्यम से, आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए प्रेषक नाम और पते से भेजा गया।
एक सरल, सादा-पाठ संदेश जिसमें …/client-intake/<form>?token=… रूप का एक लिंक होता है। यदि आपने कोई कस्टम डोमेन सेट किया है, तो लिंक उसका उपयोग करता है।
आपके ग्राहक की भाषा में — ईमेल और इनटेक फ़ॉर्म दोनों आपके वर्कस्पेस की डिफ़ॉल्ट क्लाइंट-लिंक भाषा का उपयोग करते हैं (वर्कस्पेस सेटिंग्स → एजेंसी सेटिंग्स में सेट), ताकि संदेश उस फ़ॉर्म से मेल खाए जो आपका ग्राहक देखता है।

लिंक 30 दिनों के बाद समाप्त हो जाता है — यदि यह समाप्त हो जाए तो किसी भी समय एक नया भेजें। भेजते समय बटन भेजा जा रहा है… और फिर पूरा होने पर लिंक भेजा गया दिखाता है।

ईमेल टेम्पलेट को अनुकूलित करें

डिफ़ॉल्ट रूप से हम आपके लिए इनटेक ईमेल लिखते हैं। इसके बजाय अपना खुद का संदेश भेजने के लिए, वर्कस्पेस सेटिंग्स → ग्राहक ईमेल टेम्पलेट खोलें (स्वामी/व्यवस्थापक, बिज़नेस वर्कस्पेस)। टेम्पलेट सादे पाठ में होते हैं और आप विषय तथा मुख्य भाग दोनों संपादित कर सकते हैं।

टेम्पलेट प्रत्येक भाषा के लिए होते हैं। एक भाषा चुनें, अपना विषय और मुख्य भाग लिखें और सहेजें। जब आप कोई लिंक भेजते हैं, तो हम आपके वर्कस्पेस की डिफ़ॉल्ट क्लाइंट-लिंक भाषा के लिए आपके टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। यदि आपने उस भाषा में कोई टेम्पलेट नहीं लिखा है, तो हम उसी भाषा के अपने अंतर्निहित डिफ़ॉल्ट पर वापस चले जाते हैं — कभी भी आपकी किसी अन्य भाषा के टेम्पलेट पर नहीं।

इन वेरिएबल्स को विषय या मुख्य भाग में डालें और ईमेल भेजते समय हम उन्हें बदल देंगे:

{{clientLink}} — सुरक्षित इनटेक लिंक। मुख्य भाग में आवश्यक; इसके बिना आप टेम्पलेट सहेज नहीं सकते।
{{expiryDate}} — लिंक की समाप्ति तिथि, ग्राहक की भाषा के अनुसार स्वरूपित।
{{agencyName}} — आपकी एजेंसी का नाम।
{{formName}} — फ़ॉर्म का नाम।
{{customerEmail}} — ग्राहक का ईमेल पता।

टाइप करते समय संपादक नमूना मानों के साथ एक लाइव पूर्वावलोकन दिखाता है। चयनित भाषा के लिए अपना टेम्पलेट हटाने और हमारे अंतर्निहित संदेश पर लौटने के लिए डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें का उपयोग करें।

जो भेजा गया उसे देखें

फ़ॉर्म के अवलोकन से ईमेल खोलें ताकि …/forms/<form>/emails पर फ़ॉर्म का ईमेल इतिहास देखा जा सके। आपको उस फ़ॉर्म के लिए भेजे गए हर ईमेल की कालक्रमानुसार सूची मिलेगी — प्राप्तकर्ता, प्रकार, विषय और कब भेजा गया — और आप किसी भी प्रविष्टि पर क्लिक करके संदेश का मुख्य भाग पढ़ सकते हैं।

इस लॉग में आपके द्वारा भेजे गए इनटेक लिंक, साथ ही प्लेटफ़ॉर्म की फ़ॉर्म सूचनाएँ (जैसे «समीक्षा के लिए तैयार» और ग्राहक-गतिविधि अपडेट) शामिल हैं। यह केवल स्वामी/व्यवस्थापक के लिए है और आपके वर्कस्पेस और फ़ॉर्म तक सीमित है — यह कभी भी अन्य वर्कस्पेस या प्लेटफ़ॉर्म के ईमेल उजागर नहीं करता।